Влияние санкций на коммерческие банки Российской Федерации

Скачать презентацию к докладу (PDF, 0,5 Мб)

УДК 336.71

Авторы: Зуева Е.М., Чекан И.С. - студенты 2 курса

Научный руководитель: преподаватель первой категории Зинченко Ю.В., Самарский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают воздействие санкций, введенных против ряда крупнейших банков страны, на коммерческие банки России. Воздействие санкций рассматривается как в целом на банки страны, в частности на кредиты и вклады физлиц, так и на конкретные банки. Для проведения сравнения воздействия санкций были взяты два крупных банка России - ПАО "Сбербанк" и АО КБ "Солидарность". Авторы дают сравнительную характеристику динамики процентных ставок по вкладам, а также объемы привлеченных вкладов с апреля 2022 года. В заключении раскрываются выводы, к которым пришли авторы по результатам проведенного анализа.

Ключевые слова: банки, санкции, кредиты, вклады.

В настоящее время банковская система переживает очень серьезные изменения, которые оказывают давление на нее. Причиной этому являются наложенные санкции многих стран, связанные со сложившейся ситуацией на Украине.

Начиная с 28 февраля 2022 г. ведущие страны мировой экономики обнародовали серию беспрецедентных экономических санкций против России, направленных в первую очередь против российских банков. По своему масштабу и характеру введенный набор санкций против России был самым значительным в мире.

После объявления третьего пакета санкций российские банки были отключены от SWIFT, 300 млрд. долл. международных резервов Банка РФ были заморожены в семи западных странах. [2]

В новых экономических условиях российские коммерческие банки были вынуждены скорректировать свою политику, прежде всего, кредитную. Банки пересмотрели структуру своих кредитных портфелей. Если раньше при кредитовании приоритет отдавался нефтяной отрасли, металлургии, финансовому сектору, то теперь банки наращивают кредитование пищевой промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли.

Банкам и компаниям, попавшим под санкции, перекрыто среднесрочное и долгосрочное финансирование в долларах - они не могут привлекать займы (облигации или кредиты) у американских банков и инвесторов.

Общая ситуация такова, что в связи с санкциями большинство российских банков вынуждены переориентироваться на внутренний рынок, привлекая средства по более высоким ставкам, а это, в свою очередь, приводит к удорожанию кредитов и уменьшению прибыльности банков.

Косвенным влиянием санкций можно считать повышение ключевой процентной ставки. (рис. 1) [5]

Рисунок 1. История изменений ключевой ставки в 2022 году.

Результатом стремительного роста ключевой ставки в конце февраля 2022 года, является рост процентных ставок по кредитам и депозитам для хозяйствующих субъектов и населения. Динамика процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам физическим лицам представлена на рисунке 2. [6]

Рисунок 2. Динамика процентной ставки по кредитам ФЗ за 2022 год. 

Динамика показывает, что резкий скачок ставок произошел в марте и апреле 2022 года. Это напрямую связано с поднятием ключевой ставки.

Банковская система изменяет не только ставки по кредитам. Она деформируется во многих других областях, например в области вкладов физлиц. Изменение ключевой ставки повлияло и на динамику процентных ставок по вкладам (рис. 3).

Рисунок 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" (г. Самара) [3]

Закрытие западных рынков капитала заставило российские банки и руководство страны сосредоточить внимание на восток. С точки зрения объема финансовые рынки Азии (японский, корейский и китайский вместе взятые) схожи с европейским и могли бы удовлетворить потребности российских эмитентов.

Для более детального определения влияния санкций на российские банки выбран банк ПАО "Сбербанк" - попавший под санкции, и АО КБ "Солидарность" (г. Самара) - не попавший под санкции. В связи, с тем, что банкам разрешено не публиковать свою отчетность, были взяты для анализа данные для регулятивных целей и официальная информация с сайтов банков.

"Сбербанк" (SBER) является лидером своего сектора по множеству финансовых и операционных показателей: по активам, собственному капиталу, чистой прибыли и так далее. Основной собственник - Российская Федерация.

США и ЕС ввели ряд жёстких ограничений, отключив "Сбербанк" от SWIFT, заморозив его активы и запретив любое взаимодействие с банком. [1]

ПАО Сбербанк, запустил вклад "Новые возможности" в юанях и рублях. Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани с помощью этого вклада. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически - по курсу на дату открытия вклада. [7]

Анализируя банк, попавший под санкции, а конкретно ПАО Сбербанк, возникает вопрос: "Что изменилось в работе после введенных ограничений?"

На сайте Сбербанка ответили на этот вопрос так: "Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях" [8]

Но в связи со сложившейся ситуацией клиенты Сбера активно переводят свои сбережения в долларах США и евро в российские рубли. И Сбер помогает клиентам комфортно совершать финансовые операции. При этом доля рублевых пассивов продолжает расти и сейчас значительно превышает 90%. Процесс девалютизации продолжается как в безналичной форме, так и при снятии средств с валютных вкладов и счетов с конвертацией в рубли. [9]

Сбербанк понизил до минимума ставки в долларах США и евро по вкладам физлиц. Это косвенно может говорить о том, что это воздействие санкций на банк. Новые вклады в этих валютах банк не открывает.

Рисунок 4. Динамика изменения средних ставок по вкладам в иностранной валюте, в период с апреля по сентябрь 2022г. ПАО Сбербанк. 

Для анализа деятельности банка, не попавшего под санкции, был взят АО КБ "Солидарность". Этот банк является одним из старейших банков Самарской области, зарегистрирован в 1990 году. В 2022 году вошел в 100 крупнейших банков страны.

Банк является оператором китайской платежной системы UnionPay с 2020 года, основным в России. В современных условиях у банка наблюдается существенный рост клиентов, желающих открыть данную пластиковую карту. Поскольку она позволяет совершать переводы за границу, в частности в Китай.

Так же как и Сбербанк, банк "Солидарность" предлагает физлицам открыть вклады в китайских юанях.

Банк не отключен от системы SWIFT, однако ввел ограничение на минимальную сумму перевода - 10 тысяч долларов США.

В условиях макроэкономической нестабильности из-за парада санкций от недружественных стран, доля вкладов россиян в валюте снизилась до исторического минимума в 9,9%. Предыдущий рекорд отмечали летом - в августе - на уровне 11,4%, при этом в марте он был на уровне 19,3%. [10]

Об этом говорит и отчетность АО КБ Солидарность за апрель и сентябрь 2022г.: 

Табл. Обороты по вкладам физических лиц за апрель и сентябрь 2022г.

Наблюдаемое увеличение открытых вкладов в рублях, незначительное увеличение в долларах США и уменьшение в евро, происходит из-за снижения валютных процентных ставок. Население не доверяет данным валютам и предпочитает хранить сбережения в рублях. Специалисты банка отмечают, что некоторые вклады в долларах США еще пролонгируются, за счет этого появляются данные об обороте этих вкладов в отчетности.

Анализируя информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами АО КБ "Солидарность", представлена диаграмма о средних валютных процентных ставках в период с марта по сентябрь 2022г. [4]

Рисунок 5. Средние валютные процентные ставки с период с марта по сентябрь 2022 г. АО КБ "Солидарность".

Динамика показывает тенденцию уменьшения процентных ставок по вкладам в валюте, что подтверждает увеличение открытых вкладов в рублях.

Ко всему вышесказанному, следует добавить, что АО КБ "Солидарность" в конце июня 2022 года опубликовал запись на официальном сайте, что с 21 июня он приостанавливает прием вкладов в евро. Причины этого решения банк не привёл, однако они достаточно очевидны.

Проведенное сравнение данных банков может дать следующие выводы: введенные санкции против некоторых банков России повлияли на работу не только их. Все банки ощущают на себе последствия введенных ограничений. Можно только заметить, что банки, не попавшие в санкционные списки, еще предлагают вклады в долларах США, однако в целом доля валютных вкладов существенно снизилась.

В целом, можно резюмировать, что антироссийские санкции со стороны ЕС и США сказались на значительном ограничении доступа крупнейших российских банков к иностранным кредитным ресурсам, привели к снижению доверия со стороны иностранных инвесторов, массовому оттоку капитала из России, существенному падению курса рубля. Однако попавшие под санкции государственные банки нашли способ привлекать финансовые ресурсы на Западе через европейские дочерние компании. Закрытие западных рынков капитала заставило российские банки и руководство страны обратить внимание на восток. Российские банки обратили внимание на внутренний рынок.

Несмотря на все изменения, произошедшие в 2022 году, банковская система продолжает работать. Введенные санкции заставляют банки принимать решения о переориентировании своего бизнеса, а не о закрытии его, как вероятно планировалось недружественными странами.

Список используемых источников

1. "Открытый журнал" https://journal.open-broker.ru
2. Джураев А.Д., Скляр В.Д., Янковский П.С. Экономические санкции 2022 года в отношении России: принятые решения, последствия и перспективы// Экономика и бизнес: теория и практика. 2022, N 6-1, стр. 133
3.  Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада c физическими лицами. АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" // https://koshelev-bank.ru
4. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами АО КБ "Солидарность" // https://solid.ru
5. Ключевая ставка Центрально Банка Российской Федерации // https://cbr.ru
6. Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях. // http://www.cbr.ru
7. Сбербанк запустил вклад "Новые возможности" в юанях и рублях// https://press.sber.ru
8. Сбербанк сообщает о работе в условиях новый санкций // https://press.sber.ru
9.  Сбербанк помогает клиентам комфортно переходить из сбережений в иностранной валюте в рубли // https://press.sber.ru
10.  Снижение доли вкладов в валюте // https://iz-ru.turbopages.org