POS-кредитование уходит в онлайн: Более половины товарных кредитов выдается через интернет

   В этом году на рынке POS-кредитования будет установлен рекорд по количеству и объему выданных кредитов за всю историю наблюдения. По словам банкиров, стимулировал рост переход в онлайн - доля таких выдач впервые превысила 50% и будет увеличиваться. Однако эксперты ожидают снижения темпов роста из-за повышения ставок и ужесточения регулирования.
   По оценкам Frank RG, в этом году будет установлен абсолютный рекорд по выдаче кредитов в торговых точках (POS-кредитов). Уже по результатам 11 месяцев объем впервые в истории превысил 400 млрд руб., достигнув 447,6 млрд руб. Выдачи в октябре и ноябре также оказались самыми большими за месяц (49,9 млрд и 49,8 млрд руб. соответственно) - до сих пор они ни разу не превышали 49 млрд руб. в месяц. Также по итогам 11 месяцев поставлен абсолютный рекорд по количеству выданных POS-кредитов (13,6 млн штук) - впервые их количество превысило 13 млн.
При этом, как рассказал источник "Ъ" на банковском рынке, заметно изменилась модель работы банков на рынке POS-кредитования.
   В предыдущие годы наиболее распространенным вариантом выдачи средств в точках, торгующих электроникой и бытовой техникой, была модель, при которой магазин и производитель техники субсидировали часть процентной ставки, а иногда и всю ставку, предоставляя клиенту рассрочку. Теперь, по словам собеседника "Ъ", основной стала модель, когда клиент платит всю ставку, а банк выдает магазину комиссию.
   "Смена механизма стала результатом еще прошлогоднего ажиотажа, когда граждане покупали по несколько телевизоров и холодильников и вынесли все остатки на складах, вследствие чего сети были вынуждены закупать товар по высоким ценам из-за падения курса рубля",- утверждает собеседник "Ъ".
   Директор по развитию партнерской сети Почта-банка Андрей Павлов возражает, что на рынке POS-кредитования "всегда было несколько схем взаимоотношения между банком и магазином - все зависит от договоренностей". По мнению эксперта, одной из важных причин роста выдач стала смена способа оформления кредита:
   "В этом году главным трендом можно назвать развитие онлайн-кредитования на фоне активного роста продаж на маркетплейсах - по нашим данным, в этом году впервые онлайн-кредиты перегнали офлайн, и сегодня соотношение в их пользу на рынке 52% на 48%".
   Господин Павлов полагает, что тренд сохранится в 2024 году.
   Тенденцию подтверждают и банкиры. Так, Сбербанк на прошлой неделе сообщил, что вышел на первое место в стране по выдаче POS-кредитов онлайн и на третье место по общему объему выданных займов на рынке POS-кредитования. "По оценкам экспертов, еще в 2021 году доля онлайн-выдач POS-кредитов составляла 33%, но при этом росла на 10 процентных пунктов каждый год, так что уже в конце 2023 года объемы офлайн- и онлайн-рынка сравнялись",- говорится в сообщении банка. Как уточнили "Ъ" в Сбербанке, его портфель POS-кредитов в 2023 году увеличился на 60%, при этом онлайн-сегмент рос быстрее офлайн-выдач.
   "Мы оценили высокий потенциал онлайн-кредитования, и стратегия 2024-2025 года будет основана на данном направлении,- подтверждает директор департамента продаж в партнерской сети Ренессанс-банка Илья Ковязин.- Банк готовит технологическую платформу для расширения онлайн-дистрибуции в 2024 году". По его словам, "современные банковские технологии уходят от бумажного подписания", причем не только в России. Например, в Казахстане и Узбекистане эти технологии уже реализованы и успешно работают, подчеркнул господин Ковязин.
   Участники рынка отмечают, что POS-кредитование само по себе "планово убыточное", но остается одним из наиболее недорогих и эффективных способов расширения клиентской базы.
   Так, по словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, POS-кредитование привлекательно для банков с точки зрения увеличения числа клиентов, которым впоследствии можно будет предложить более маржинальные продукты: "С помощью кредитного брокера банк может получить доступ к базе торговых точек, минуя необходимость заключать договор отдельно с каждым ритейлером". Тем не менее, по ее мнению, POS-кредитование несет дополнительные риски для банков, так как скоринг покупателя "проходит в усеченном формате".
   Руководитель "Тинькофф Кредит Брокера" Максим Зайцев оценивает рост рынка POS-кредитования в 2023 году на уровне 25%: "Драйверами роста стали как проникновение услуг POS-кредитования в новые сегменты бизнеса, так и спрос на такие финансовые услуги со стороны населения". В 2024 году, полагает господин Зайцев, рынок продолжит развиваться, но "значительного роста ожидать не стоит" - объем POS-кредитования увеличится на 5-10%. По словам эксперта, это прежде всего связано с динамикой процентных ставок и ужесточением регулирования.
 
Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/6425754