Главные проблемы у банков начнутся в следующем году

Эксперты улучшают прогнозы по итогам коронакризисного 2020 года для банковской системы России. Так, по оценке АКРА, чистая прибыль сектора может составить 1,4 трлн руб., что выше ожиданий двух-трехмесячной давности. Однако в наступающем году банкам предстоит столкнуться с падением чистой прибыли на фоне снижения рентабельности бизнеса и ухудшения качества активов, что потребует создания значительных резервов. По мнению экспертов, в условиях низкой маржи, высокой конкуренции за хорошего клиента и серьезного контроля затрат рынок будет жить еще два-три года. Но накопленного запаса прочности в системе достаточно, считают они.
"Ъ" ознакомился с исследованием рейтингового агентства АКРА, в котором дается прогноз по российскому банковскому сектору до 2022 года. Аналитики ожидают заметного снижения рентабельности участников рынка. В частности, чистая процентная маржа снизится с 3,7% в 2020 году до 3,5% в 2021 году и до 3,4% в 2022 году. Снижение на сопоставимую величину чистой процентной маржи ожидают и в Fitch - с 4,3% в 2019 году до 4,0% к середине 2021 года.

К падению доходов банков привела политика ЦБ, связанная с поддержанием экономики в целом,- снижение ключевой ставки с 6,25% до 4,25%.
В результате уменьшились ставки по банковским продуктам. В наибольшей степени это проявится в следующем году на фоне роста доли кредитов, выданных по новым ставкам, отмечают аналитики АКРА. В то же время "потребность в финансировании роста кредитных портфелей заставит банки повышать стоимость привлечения средств", чтобы поддержать приток средств вкладчиков. Компенсировать рост ставок на вклады за счет повышения ставок на кредиты у банков не получится в значительной степени из-за высокой конкуренции, отмечают в АКРА.

Все это ведет к падению прибыли банковского сектора. Если по итогам 2020 года, по оценке АКРА, она составит 1,4 трлн руб. (что заметно выше оценок, которые были в начале осени), то в 2021 году упадет почти вдвое, до 735 млрд руб. В 2020 году прибыль "в значительной мере сформирована банками благодаря возможности не создавать полноценные резервы в силу регуляторных послаблений, а также получению доходов по операциям с финансовыми инструментами", констатируют аналитики агентства.
При этом аналитики АКРА ждут замедления роста кредитного портфеля банков в ближайшие годы.
Если в этом году совокупный портфель, по их оценке, вырастет на 13,4%, то в последующие два года темпы роста снизятся до 10,5% и 10%. В 2021 году "ожидаемой реакцией банков" будет сокращение выдач кредитов, считают в АКРА, "поскольку стремление сохранить высокий уровень капитализации будет превалировать над интересом к наращиванию объемов бизнеса".
Впрочем, в Fitch ожидают в целом сохранения темпов роста кредитного портфеля - 17% в 2020 году и 18% в 2021 году. Как уточняет директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, в последующие годы "восстановится органический рост". Увеличение кредитных портфелей в этом году, по его мнению, было во многом искусственным - ипотеку поддерживало государство, а корпоративные портфели росли из-за нужды в финансировании, поскольку у компаний упали денежные потоки из-за пандемии.
Аналитики обоих агентств сходятся во мнении, что в следующем году на рентабельность банков будет давить ухудшение качества активов и участникам рынка придется создавать дополнительные резервы. По оценке АКРА, доля просроченной задолженности в 2020 году составит 5,7% (против 5,4% в 2019 году), в 2021 году достигнет 6,5% и лишь в 2022 году опустится до 6,1%. Основной прирост просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков в 2021 году сформируют заемщики, чьи кредиты были реструктурированы, считают авторы обзора. По их оценкам, объем ссуд, условия по которым были пересмотрены по причине снижения платежеспособности заемщиков, мог достичь 2-3 трлн руб. и составить 3-4% портфеля.
В итоге "отложенные" резервы, которые банки могли не создавать, поскольку ЦБ позволил не ухудшать качество активов при реструктуризации, могут превысить 1,5 трлн руб. И это еще мягкий прогноз.
"Влияние ситуации в экономике РФ на платежеспособность заемщиков оказалось слабее, чем ожидалось ранее",- признают в АКРА. Ранее Национальное рейтинговое агентство оценивало объем дополнительных резервов, которые могут потребоваться к концу первого полугодия 2021 года, в 2,1-2,4 трлн руб.
Ближайшие два года банки будут продолжать жить в условиях низкой маржи, высокой конкуренции за хорошего клиента, необходимости серьезно контролировать затраты, но при этом инвестировать в цифровые сервисы и продукты, полагает руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ EY Геннадий Шинин. Одновременно, по его мнению, сектор будет находиться под давлением негативных экономических последствий продолжающейся пандемии.
Вместе с тем пока аналитики уверены в устойчивости банковской системы. Как считает вице-президент Moody?s Ольга Ульянова, "на 2021 год банки предусмотрели различные сценарии своего развития, пути выхода из кризиса выработаны, ресурсы также имеются". В целом, по ее мнению, к концу 2020 года "банковская система консолидировала усилия и ресурсы и готова к работе по очищению балансов от накопленных потенциально проблемных и просто проблемных долгов".
Источник: КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/4603903