Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов

   Банки в апреле поставили рекорд по выдаче займов россиянам, в том числе за счет роста лояльности к клиентам. Доля одобрения заявок выросла до максимума с лета 2019 года, оценило НБКИ. Заемщики хотят успеть занять по низким ставкам.
   В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1% - это максимум с докризисного июня 2019 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. Показатель отражает долю от общего числа обращений за кредитами, по которым клиентам не было отказано в ссуде. По сравнению с мартом уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1 процентный пункт, а с февралем - на 2,2 п.п.
   С начала весны Банк России зафиксировал заметное ускорение розничного кредитования: в марте темпы роста составили 1,9%, почти вдвое выше февральских значений (.pdf). Регулятор указывал на риск того, что банки снова начинают "увлекаться" высокомаржинальным кредитованием. В марте участники рынка выдали ссуды на 1 трлн руб., а в апреле обновили рекорд, оформив кредиты на 1,3 трлн руб., отмечали ранее аналитики Frank RG.
   У банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики, поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: "Кредитный процесс наращивает обороты - банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели. Именно по этой причине банки и снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков".

Что видят банки

   РБК направил запрос в топ-20 банков по розничному кредитованию. Рост уровня одобрения заявок от заемщиков подтвердили в банках "Зенит" и "Санкт-Петербург", в банке "Русский стандарт" считают его незначительным. В ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что показатель стабилен и близок к значениям до пандемии коронавируса. В Сбербанке отказались раскрывать уровень удовлетворения клиентских заявок.

• Потребление восстанавливается, а с ним и отложенный спрос на кредиты, говорит старший вице-президент банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев. По его словам, клиенты хотят "зафиксировать текущие низкие ставки" после изменения тренда на рынке - банки корректируют свои предложения после повышения ключевой ставки ЦБ.
• Эту же причину называет предправления банка "Зенит" Дмитрий Юрин: "Март-апрель - это сезон высоких выдач потребительских кредитов. Апрель 2021 года был особо плодотворным из-за активного обсуждения возможного повышения ставок на банковском рынке".
• Спрос на необеспеченные кредиты подогревается тем, что россияне до это активно брали ипотеку, считают в банке "Русский стандарт": "Покупка недвижимости в большинстве случаев ведет к необходимости ремонта, обновления или покупки мебели, техники и других сопутствующих товаров и услуг, на что чаще всего и оформляются потребительские кредиты".
• Пока всплеск потребления нельзя назвать неконтролируемым, говорит аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Он подчеркивает, что клиенты в основном берут кредиты на "фундаментальные цели" и их расходы не спонтанны.
• Спрос на кредиты связан в том числе с интересом граждан к рефинансированию, считает представитель Промсвязьбанка: "Многие клиенты пользуются потребительскими кредитами и объединяют несколько займов в один, чтобы снизить долговую нагрузку за счет более выгодных условий кредитования".
• В Райффайзенбанке рост в рознице объяснили улучшением условий по собственным продуктам. В других банках не ответили на запросы РБК.

Как совпали интересы клиентов и банков

   Заемщики действительно могли торопиться занять деньги по более низким ставкам в преддверии их повышения в целом по рынку, говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он также не исключает, что на темпы кредитования повлияло ускорение инфляции. В марте рост цен в России достиг пиковых 5,8%, в апреле он замедлился, а к 11 мая вернулся к уровню 5,7% годовых, сообщал Росстат.
   "Повышение цен в ряде сегментов потребительского рынка могло создать повышенные инфляционные ожидания в отношении всей розницы. Это также подталкивает заемщиков к более активному совершению покупок в кредит", - поясняет Пивень.
   И заемщики, и банки в апреле "попытались вскочить в последний вагон", считает старший кредитный эксперт Moody?s Ольга Ульянова. "Первые [стремились] занять по относительно низким ставкам, чтобы купить товары, цены на которые могут в скором времени подняться вместе с инфляцией; вторые - выдать относительно рискованные кредиты, которые с 1 июля потребуют выделения большего капитала в связи с ужесточением регулирования", - отмечает она.
   23 апреля Банк России объявил, что с 1 июля вернет докризисные требования к участникам рынка в сегменте необеспеченного кредитования: кредитные организации должны будут вновь применять повышенные коэффициенты риска при выдаче беззалоговых ссуд в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков. Повышение надбавок снизит стимулы для наращивания кредитования наиболее закредитованных клиентов, указывал регулятор. Еще до решения ЦБ, в апреле, стало понятно намерение регулятора ужесточить требования, замечает Ульянова.
   Банки вряд ли ориентировались на это, но все равно были заинтересованы в том, чтобы ослабить стандарты кредитования, считает старший аналитик банковских рейтингов Надежда Караваева. По ее словам, участники рынка могли пойти на смягчение риск-политики "для поддержания маржинальности бизнеса при росте стоимости фондирования".
   Для банков в рознице важна не только выдача кредита, но и кросс-продажа других продуктов, замечает Пивень. По его словам, рост AR (Approval Rate, уровень одобрения. - РБК) в любом случае говорит об увеличении аппетита банков к риску, но банки могут рассчитывать, что эффект от таких продаж и получение комиссионного дохода окупят такой риск.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/18/05/2021/60a2788e9a79476d3170f38f