"Сбер" и ВТБ получили больше 80% от нового лимита на семейную ипотеку

   Два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, значительно увеличили долю участия в госпрограмме льготной ипотеки после распределения дополнительного лимита на нее. На фоне резкого роста ставок такая ипотека стала главным драйвером рынка
   Ухудшение экономической ситуации в России и рост кредитных ставок обострили конкуренцию банков в сегменте льготной ипотеки. Объем поданных ими заявок на получение новых кредитных лимитов по государственным ипотечным программам превысил доступный объем финансирования более чем на 60%, сообщили РБК в госкомпании "Дом.РФ", которая отвечает за распределение лимитов.
   30 марта правительство скорректировало параметры двух самых популярных ипотечных госпрограмм - семейной ипотеки (выдается под 6%) и льготной ипотеки на новостройки. Помимо повышения предельных ставок по последней с 7 до 12% кабинет министров тогда увеличил максимальную общую сумму жилищных займов: до 2,75 трлн руб. для семейной ипотеки и до 2,55 трлн руб. - для льготной на новостройки.
   По данным "Дом.РФ", для продолжения участия в программе семейной ипотеки банки подали заявки на 1,5 трлн руб., что на 40,2% превышает изначальную сумму к распределению (1,07 трлн руб.). Спрос кредиторов на участие во второй программе оказался в 3,2 раза выше лимита - 481,4 млрд против 150 млрд руб. Таким образом, в общей сложности спрос на финансирование превысил реально доступные ресурсы на 62,4%.

Льготную ипотеку продлят и сделают доступнее

   25 апреля президент Владимир Путин предложил снизить предельные ставки по льготной ипотеке с текущих 12 до 9% годовых и продлить действие программ еще на полгода, до конца 2022 года. Постановление правительства с обновленными параметрами программы еще не опубликовано. Как уточнили в "Дом.РФ", если правительство расширит плановый объем выдачи льготной ипотеки, то дополнительные лимиты вновь будут распределены между банками. Глава "Дом.РФ" Виталий Мутко оценивал, что с мая по декабрь в России будет выдано 206 тыс. льготных ипотечных кредитов на 1,4 трлн руб. Это соответствует уже заявленным объемам финансирования.

Как поменялись возможности банков по выдаче льготной ипотеки

• Как следует из данных "Дом.РФ", Сбербанк и ВТБ получили 80,5% из 1,07 трлн руб., которые распределялись для расширения программы семейной ипотеки (488,2 млрд и 373,6 млрд руб. соответственно).
• После распределения их доля в общем объеме запланированных выдач достигла 44,01 и 25,94%: 1,21 трлн руб. кредитов для семей с детьми должен выдать Сбербанк, а еще 713 млрд руб. - ВТБ.
• Долю участия в программе символически увеличат банк "Дом.РФ" (до 4,13%) и Газпромбанк (2,63%). Четыре организации - Альфа-банк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Росбанк - не подавали заявок на дополнительное финансирование.
• Борьба банков за новые лимиты по льготной ипотеке на покупку новостроек была более ожесточенной. Например, "Сбер" подал заявку на все 150 млрд руб., на которые планировалось увеличить финансирование программы. Альфа-банк, отказавшийся от дополнительного лимита по семейной ипотеке, направил заявку по ипотеке на новостройки на 100 млрд руб.
• В итоге доля Альфа-банка после распределения дополнительных лимитов находится на уровне 8%, банка "Дом.РФ" - 3,45%, Газпромбанка - 2,73%, Абсолют Банка - 0,33%. Доли "Сбера" и ВТБ составили 43,99 и 19,4% соответственно.
• Количество банков-кредиторов увеличилось, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Алексей Ниденс: "К участию в программах присоединились пять новых банков, и в настоящий момент льготные кредиты могут быть предоставлены 75 кредитными организациями во всех регионах страны".
• В марте средневзвешенная ставка по рыночным ипотечным программам в топ-20 банков подскочила до 22%, что негативно повлияло на выдачи таких кредитов. На этом фоне банки фиксировали переток спроса в сегмент льготной ипотеки и называли госпрограммы основным драйвером рынка на этот год.

Как эксперты оценивают перспективы госпрограмм

   Результат распределения лимитов на льготную ипотеку говорит о том, что кредитование семей с детьми пока остается более предпочтительным для банков, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. "По семейной программе условия более привлекательные, и поэтому заемщики, подпадающие под критерии этой программы, создают наибольший спрос. Заинтересованность крупных банков семейной ипотекой обусловлена большим объемом сегмента, дающим ощутимый приток клиентской базы", - поясняет аналитик.
Семейная ипотека сейчас является более привлекательной для заемщиков и кредиторов, потому что [помимо более низкой ставки] распространяется на вторичный рынок, соглашается руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Однако после снижения ставки по льготной ипотеке ситуация может измениться", - допускает эксперт.
   Пивень подчеркивает, что запросы конкретных банков на участие в одной из двух программ могут определяться их текущей клиентской базой и маркетинговыми возможностями. "Кредиты под новостройки могут быть банкам более интересны в рамках реализации комплексных продуктов и финансирования строительных проектов. Также до конца неясно, насколько в целом кризис влияет на ипотечный рынок", - поясняет эксперт.
   Опрошенные РБК аналитики считают, что снижение ставок льготной ипотеки и расширение финансирования программ вряд ли приведет к взрывному росту ипотечного кредитования. "Многое будет зависеть в том числе и от того, как будет себя чувствовать сектор жилой недвижимости", - говорит Пивень, воздерживаясь от прогноза по выдачам льготной ипотеки на этот год.
   Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в 2022 году российские банки выдадут льготную ипотеку на 2 трлн руб. Это больше, чем в прошлом году, когда условия на рынке были лучше, - тогда заемщики взяли льготных кредитов на жилье на 1,5 трлн руб., следует из данных "Дом.РФ". С начала года россияне оформили льготную ипотеку на 257,2 млрд руб.
   В текущей экономической ситуации банки могут испытывать сложности с привлечением длинных пассивов - в марте-апреле вкладчики активно переводили средства в краткосрочные депозиты (по ним были более высокие ставки), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "В связи с этим отдельные участники рынка могут осторожно подходить к выдаче долгосрочных кредитных продуктов, таких как ипотека", - добавляет он. По словам Доронкина, в условиях неопределенности банки также могут переориентироваться на "более доходные направления бизнеса для поддержания маржинальности".
   Кредиторы сейчас сдержанно подходят к наращиванию портфеля, и это может отразиться на их отношении к ипотечным заемщикам, не исключает Перфильев: "Банки учитывают потенциальное ухудшение платежеспособности населения вследствие выросших потребительских цен при ограниченном росте доходов, а в некоторых случаях и при потере дохода или его части". Аналитик считает, что банки по-прежнему будут готовы предлагать клиентам ставки по льготной ипотеке ниже пороговых значений, как это было в 2020-2021 годах, но уровень одобрения кредитных заявок тогда станет ниже.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/27/04/2022/6267ea9a9a79470e74c472cd